Finanz-Check für Familien
Klarheit über eure Finanzen – damit ihr euch sicher fühlen könnt
Einstieg
Ihr kümmert euch jeden Tag um eure Familie.
Organisiert den Alltag, trefft Entscheidungen, plant voraus.
Und trotzdem gibt es beim Thema Finanzen oft diese leisen Fragen:
- Haben wir wirklich den Überblick?
- Ist das, was wir abgeschlossen haben, sinnvoll?
- Sind wir gut abgesichert – auch für später?
- Oder verlassen wir uns auf Dinge, die wir nicht ganz verstehen?
Dieses Gefühl kennen viele Familien.
Und genau hier setzen wir an.
Was ihr bei uns bekommt
Im Finanz-Check schauen wir gemeinsam auf eure Situation – ruhig, strukturiert und ohne Druck.
Ihr bekommt:
- einen klaren Überblick über eure Finanzen
- eine verständliche Einschätzung eurer bestehenden Verträge
- Orientierung bei Absicherung und Altersvorsorge
- konkrete nächste Schritte, die zu eurem Leben passen
Ohne Fachsprache.
Ohne Verkaufsinteressen.
Ohne das Gefühl, etwas „abschließen zu müssen“.
Für wen das passt
Dieses Angebot ist für Familien, die:
- Verantwortung übernehmen wollen, statt Dinge einfach laufen zu lassen
- ihre Finanzen verstehen möchten, nicht nur „haben“
- bereits Entscheidungen getroffen haben – und diese besser einordnen möchten
- sich eine unabhängige, ruhige Einschätzung wünschen
Nicht passend ist es, wenn ihr schnelle Lösungen oder hohe Renditen sucht.
So läuft es ab
1. Vorbereitung
Ihr bekommt eine einfache Übersicht, die euch hilft, eure Situation zu erfassen.
2. Gemeinsames Gespräch
Wir gehen eure Finanzen Schritt für Schritt durch (ca. 60–90 Minuten).
3. Klarheit
Ihr geht aus dem Gespräch mit einem deutlich besseren Gefühl:
- Ihr wisst, wo ihr steht
- Ihr versteht eure Entscheidungen
- Ihr kennt eure nächsten sinnvollen Schritte
Optional könnt ihr einen weiteren Termin nutzen, um Dinge zu vertiefen.
Was uns wichtig ist
Wir verkaufen keine Finanzprodukte.
Wir erhalten keine Provisionen.
Wir arbeiten unabhängig.
Das bedeutet für euch:
Unsere Einschätzung orientiert sich ausschließlich an dem, was für euch sinnvoll ist.
Warum wir das machen
Unsere Geschichte beginnt nicht mit Theorie – sondern mit eigenen Erfahrungen.
Wir haben beide erlebt, wie Finanzentscheidungen getroffen wurden, ohne sie wirklich zu verstehen.
- Verträge, die sich später als ungünstig herausgestellt haben
- Geld, das anders hätte eingesetzt werden können
- das Gefühl, sich auf Beratung verlassen zu haben – ohne wirklich durchzublicken
Viele Jahre später mussten wir feststellen:
Für viele Familien hat sich daran wenig geändert.
Deshalb geben wir heute weiter, was wir selbst gelernt haben –
damit andere Familien ihre Entscheidungen bewusst treffen können.
Preis
Finanz-Check für Familien
200 € einmalig
Der erste Schritt
Bevor ihr euch entscheidet, lernen wir uns kurz kennen.
In einem unverbindlichen Gespräch klären wir:
- wo ihr gerade steht
- was euch beschäftigt
- ob der Finanz-Check für euch sinnvoll ist
Danach entscheidet ihr in Ruhe.
Zum Schluss
Finanzen müssen kein unsicheres Thema bleiben.
Mit Klarheit wird es deutlich leichter, gute Entscheidungen zu treffen –
für euch und für eure Familie.